Conçu par des notaires, pour des notaires

Du dossier client au
rapport facturable.

Bilan patrimonial, visualisation cartographique, simulateurs interconnectés, projections successorales et donations.
Pour chaque client, dans une seule plateforme.

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Utilisé dans plus de 40 études
Capital détenu par des notaires
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L'application

Tout le patrimoine d'un client, réuni dans une seule interface

NOT’Patrimoine
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Personnes Facturations Outils
CD
M. ROCHE
Personne Arbre familial Patrimoine × Cartographie Projection

Patrimoine · vue consolidée

Mis à jour il y a 2 min
Immobilier 3 éléments 1 010 000 € 82,8%
Participations 3 sociétés 170 580 € 14,0%
Financier 3 éléments 30 091 € 2,5%
Mobilier 1 élément 9 750 € 0,8%
Total actifs brut 1 220 421 €
Total passifs 210 639 €
Patrimoine net 1 009 782 €

Échéances à venir

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Reconstitution d’abattement
Donation J. ROCHE · 14/06/2026
J-47
Pacte Dutreil · engagement
Holding ROCHE Industries · 02/09/2026
J-127
Rendez-vous bilan annuel
Famille MARTIN · 28/05/2026
J-30
Dossiers actifs
142
Rapports ce mois
18

Le constat

Aujourd’hui, votre expertise est diluée entre des outils qui ne se parlent pas.

Tableurs, simulateurs en ligne, modèles Word, valorisation des titres, des SCPI, de l’immobilier, sources éparses (DVF, INSEE, INPI…). Chaque dossier impose de tout reprendre. NOT’Patrimoine fait converger l’ensemble en une seule plateforme.

Comment ça fonctionne ?

Du dossier client au rapport facturable.

Une logique de dossier qui suit votre méthode de travail : on crée le dossier, on construit l’arbre familial, on saisit le patrimoine, on dresse le bilan, on simule. Chaque étape alimente la suivante.

Étape 1 · Le client

On crée le dossier en moins d’une minute.

Une fiche, deux ou trois informations clés. État civil, régime matrimonial, situation. Pour les dirigeants, nous retrouvons automatiquement les liens avec leurs sociétés et l’immobilier qu’elles détiennent. Pas de re-saisie.

  • →Régime matrimonial, donations antérieures, contrat de mariage
  • →Une fiche unique, partagée avec votre étude
  • →Reprise immédiate d’un dossier ouvert par un confrère en cas de délégation de service
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M. ROCHE
Arbre familial Patrimoine Cartographie Projection

Nouveau dossier

Sociétés liées · enrichi
MR
M. ROCHE Client
Marc · né le 12/03/1964 · 62 ans
Régime matrimonial
Communauté légale
Date de mariage
14/05/1990
Profession
Dirigeant retraité
Donations antérieures
2 enregistrées
INSEE INPI Cadastre DVF
Étape 2 · La famille

On rattache les liens familiaux.

Conjoint, enfants, parents, héritiers réservataires : chaque personne devient un nœud du dossier, lié au client par un type de relation. La quotité disponible et les droits successoraux se calculent automatiquement.

  • →Reconstitution automatique de la dévolution légale
  • →Filiation, alliances, recompositions, enfants d’un précédent lit
  • →Faites passer le patrimoine d’une génération à l’autre en un seul clic
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Personne Arbre familial × Patrimoine Cartographie Projection
Dévolution légale ✓ Quotité disponible : 1/4 3 enfants réservataires 3 petits-enfants
Étape 3 · Le patrimoine

On saisit l’actif et le passif, enrichis automatiquement.

Immobilier, sociétés, comptes financiers, assurance-vie, mobilier, dettes. Les valorisations remontent depuis une cinquantaine d’API : DVF et cadastre pour le foncier, INPI pour les sociétés, les marchés financiers pour les portefeuilles, la cotation automobile par immatriculation, l’interfaçage avec la Banque de France et la Banque Centrale Européenne pour les emprunts à taux variable, les cours des crypto-monnaies et des matières premières, ainsi que les fonds et structures non cotés (SCPI, FCPI/FIP, Groupements Fonciers), etc.

  • →Régime de propriété : propre, commun, indivision, démembré
  • →Quote-part par personne et par société automatiquement calculée
  • →Saisie rapide ou import en masse depuis vos modèles existants
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M. ROCHE
Personne Arbre familial Patrimoine × Cartographie Projection
Patrimoine du couple 1 009 782 € net
Marc ROCHE 707 327 € Sophie ROCHE 171 580 € Commun 130 875 €
3 suggestions
Actifs 10
Passifs 2
AV
Historique
Immobilier (3) 1 010 000 €
Maison de Lourmarin Propre Marc Maison
Quote-part 100% · PP · Estimée DVF
550 000 €sur 550 000 €
Local commercial Avignon Propre Marc Commercial
Quote-part 100% · PP · 1 passif lié
340 000 €- Passif 182 672 €
RP Carpentras Commun Maison
Quote-part 50% · PP
120 000 €sur 240 000 €
Participations (3) 170 580 €
Étape 4 · Le bilan

Une cartographie qui devient un objet de dialogue.

Les actifs, passifs, sociétés et personnes apparaissent comme un graphe radial. Chaque branche éclaire un pan de la stratégie patrimoniale. Pour la première fois, le client visualise l’ensemble de son patrimoine, et le notaire dispose d’un support de dialogue clair, partagé en rendez-vous.

  • →Vue par catégorie, par personne, par société, par régime
  • →Liens d’usufruit, de nue-propriété, de participations croisées
  • →Export en image pour annexer au rapport client
Étape 5 · La projection

On projette le client dans le futur, à plusieurs scénarios.

Succession du client, succession du conjoint, donations simples, partages, démembrement, assurance-vie, pacte Dutreil, plus-value à la revente, vente d’un bien démembré. Tous les simulateurs partagent les données du client et comparent instantanément deux ou trois stratégies.

  • →Décès du client ou du conjoint en premier : les deux ordres projetés en parallèle, avec prise en compte des avantages matrimoniaux (préciput, etc.)
  • →Phases de vie : accumulation, stabilisation, retrait
  • →Succession avec ou sans donation préalable : effets civils et fiscaux comparés
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M. ROCHE
Personne Arbre familial Patrimoine Cartographie Projection ×
Paramètres
Phases
Projection
Rachat
Succession
Comparer
Export
Projection patrimoniale · 25 ans
Année 25 · 87 ans
Valeur du contrat96 470 €
Versements cumulés19 200 €
Retraits cumulés111 819 €
Plus-value latente189 088 €
Frais cumulés21 989 €
Valeur du contrat Versements Retraits Comparer 2 stratégies

Le livrable

Un rapport à l’image de votre étude.

Bilan patrimonial complet, cartographie, scénarios comparés, recommandations. Généré en 30 secondes, entièrement éditable, exporté en PDF, PowerPoint ou Excel. Le document que le client emporte, celui qui cristallise votre expertise et facilite votre prise d’honoraires.

  • À votre nom, à vos couleurs. Vous ajoutez votre logo et personnalisez la mise en page comme vous le souhaitez.
  • Du synthétique au plus détaillé. Vous choisissez le niveau de profondeur du rapport : synthèse d’une page pour aller à l’essentiel, ou bilan exhaustif avec annexes, hypothèses et calculs détaillés.
  • Facturable. Le livrable transforme votre conseil en consultation identifiée.
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Votre étude
À votre nom & à vos couleurs
Réf.
2026/0418
Bilan patrimonial

Famille
ROCHE

Étude consolidée & projections successorales
Édité le
28 avril 2026
Auteur
Me [Votre nom]
Pages
42
Document confidentiel · Usage interne à l’étude
PDF PowerPoint éditable Excel des calculs

Sources

Une cinquantaine de sources, une seule base de connaissance.

Foncier, sociétés, marchés, SCPI, véhicules, taux d’intérêt, barèmes fiscaux. Toutes les données affichées sont sourcées et datées.

Ce qui change dans votre étude

Avant et après NOT’Patrimoine

Six gestes du quotidien, mesurés avant et après l’intégration de la plateforme.

Aujourd’hui
Avec NOT’Patrimoine
1Mise en page d’un rapport client
3 hpar dossier
30 sgénéré, éditable
2Saisie des données du client
× 7tableurs à recopier
× 1une source unique de données
3Mise à jour des barèmes fiscaux
manuellevérification au cas par cas
automatiqueveille intégrée
4Suivi des échéances entre rendez-vous
agendaparfois oublié
alertessur chaque date clé
5Facturation du conseil patrimonial
offertpeu identifiable
honoraireprestation distincte
6Savoir-faire de l’étude
dispersédans les têtes
partagéveille & clausier

Par des notaires, pour des notaires

Né dans une étude. Perfectionné depuis 5 ans.

NOT’Patrimoine est né dans une étude notariale du sud de la France. Face aux limites des outils existants, notre équipe a développé en interne un logiciel conçu sur mesure pour ses propres dossiers.

Pendant cinq ans, nous l’avons testé, enrichi et corrigé au quotidien. Chaque fonctionnalité répond à un besoin réel rencontré dans nos dossiers. Aujourd’hui, nous l’ouvrons à nos confrères.

NOT’Patrimoine n’est pas un outil fait par des commerciaux extérieurs au métier. C’est un outil fait par des notaires, pour des notaires.
Notre raison d’être

Nous avons inscrit dans nos statuts notre volonté d’agir dans l’intérêt des notaires de France. La société est détenue et contrôlée majoritairement par des notaires. Solution souveraine française, hébergée en France.

5
années de conception, de développement et d’amélioration continue
40+
études utilisatrices depuis le lancement en 2026
  • →Solution souveraine, hébergée en France
  • →Capital détenu et contrôlé majoritairement par des notaires
  • →Sans engagement, résiliable à tout moment
  • →Vos données clients vous appartiennent
  • →Feuille de route co-écrite avec les études utilisatrices
  • →Mises à jour législatives intégrées en continu
  • →Tous les calculs détaillés et traçables
  • →Réactivité éditoriale : correction sous quelques jours

Pour votre étude

Une consultation facturée dans l’année couvre l’abonnement annuel.

Le rapport facturable transforme un conseil informel en consultation identifiée. Au-delà du premier dossier, chaque rapport supplémentaire est du chiffre d’affaires net.

Tarif de lancement · jusqu’au 30/09/2026

Un abonnement mensuel sans engagement, que vous pouvez modifier ou résilier à tout moment.

1 accès
115 € HT / mois
pour un accès
  • → Plateforme complète
  • → Espace Ressources inclus
  • → Sans engagement
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Le plus courant
2 accès
150 € HT / mois
pour deux accès
  • → + 15 € HT / mois par accès supplémentaire
  • → Espace Ressources inclus
  • → Plateforme complète, sans engagement
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Multi-Office & associations
  • → Multi-Office : réductions applicables
  • → Accès Espace Ressources seul (associations / Multi-Office)
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Tarifs hors taxes, par mois. Offre de lancement valable jusqu’au 30 septembre 2026.

Pourquoi l’abonnement se rentabilise

1
Vous produisez un livrable

Un rapport professionnel à l’image de l’étude, que le client emporte. Le document qui fait de vous son interlocuteur patrimonial.

2
Vous facturez le temps

Le conseil patrimonial cesse d’être offert. Il devient une prestation identifiée, génératrice d’honoraires en plus des actes induits. Un outil de suivi permet de suivre la facturation de l’honoraire de conseil patrimonial de façon détachée.

3
Vous rentabilisez l’outil

Une consultation par an suffit à couvrir l’abonnement. Les suivantes alimentent le chiffre d’affaires net.

Questions fréquentes

Ce que les notaires nous demandent

En quoi est-ce différent d’un tableur ou d’un simulateur en ligne ?

Un tableur ou un simulateur traite un calcul isolé. NOT’Patrimoine est une plateforme unifiée : une donnée saisie une fois alimente tous les simulateurs et le rapport. Vous comparez des stratégies, suivez un client sur plusieurs années, et transmettez le dossier d’une génération à la suivante.

Comment l’application se met-elle à jour quand la loi change ?

Les mises à jour législatives sont intégrées automatiquement. Les anciens dossiers conservent les barèmes de leur époque, les nouveaux appliquent la législation en vigueur. Chaque calcul est détaillé et peut être refait à la main : article CGI, lien Legifrance et date d’entrée en vigueur sur chaque montant.

Mes données clients sont-elles sécurisées ? Suis-je propriétaire des données de mes clients ?

NOT’Patrimoine est une solution souveraine française, hébergée en France. Les données sont chiffrées au repos et en transit, l’accès est protégé par authentification individuelle. Vos données vous appartiennent : à tout moment et sur simple demande, nous vous les remettons gratuitement au format CSV.

Quel est le modèle de tarification ?

Abonnement mensuel sans engagement. Le tarif s’adapte au nombre d’utilisateurs de l’étude. Une seule consultation patrimoniale facturée dans l’année suffit à couvrir l’abonnement annuel. Au-delà, chaque rapport supplémentaire est du chiffre d’affaires net. Les formules exactes sont présentées pendant la démonstration.

Combien de temps faut-il pour démarrer ?

Suite à la démonstration, si vous êtes intéressé, l’ouverture des accès peut être faite sous 48 heures. Une session de prise en main d’une heure trente est proposée gratuitement pour vous accompagner sur le traitement de votre premier dossier. Nos équipes restent joignables pour répondre à toutes vos questions. Des capsules vidéo permettent ensuite de prendre en main de façon autonome chaque nouvelle fonctionnalité, ou d’assurer l’intégration d’un nouvel utilisateur.

Une question que vous ne trouvez pas ici ?

contact@notsolutions.fr

La démonstration

45 minutes pour voir NOT’Patrimoine sur un cas concret.

Un dossier anonymisé, déroulé de bout en bout : saisie, cartographie, simulateurs, rapport généré. Vous repartez avec une vision claire de l’outil et de son intégration dans votre étude.

Abonnement mensuel sans engagement, tarif adapté au nombre d’utilisateurs de l’étude. Une consultation facturée dans l’année suffit à couvrir l’abonnement annuel.

Assister à une démonstration
45 minutes Sur un cas concret Sans engagement